在那个烽火连天的年代，沂蒙山区的堡垒村马牧池迎来了一群特殊的客人——由八路军带来的国际友人捐赠的奶牛。这些黑白相间、奶量充沛的奶牛很快成为了村民们的新宠。然而，随着日军的逼近，八路军不得不紧急撤退，留下了这些奶牛和它们的新主人。在残酷的扫荡中，村民们惨遭杀害，只有牛二和奶牛幸存下来。从此，牛二肩负起保护奶牛的重任，与日军、土匪展开了一场惊心动魄的周旋。这部红色经典影片讲述了这段传奇故事。
