1934年，美国。沙尘暴肆虐，一名名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华中找到了避难所。这个嘉年华中聚集了各种奇特的人物，如塔罗牌读者和她患有精神分裂症/心灵感应的母亲、盲人心理学家、大胡子女士和连体双胞胎等。嘉年华的所有者是一个神秘而隐秘的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为这个男孩隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以治愈跛子，使死人复活——但需要付出代价。本还发现自己被神秘的预言梦境所困扰，他与加利福尼亚州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟分享了这些梦境。贾斯汀兄弟通过梦境确信自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的才能，尽管传教士的计划越来越多地导致令人不安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突。本在嘉年华中结识了许多奇特的人物，他们各自拥有神秘的力量和故事。塔罗牌读者告诉本，他的天赋并非偶然，而是命运的安排。盲人心理学家则揭示了本的内心世界，帮助他理解自己的能力。然而，嘉年华的神秘管理者并不打算让本轻易地掌握自己的天赋。他们企图利用本的天赋达到自己的目的，甚至不惜牺牲无辜的生命。本在挣扎中逐渐认识到自己的使命，他决定利用自己的能力去拯救那些受苦的人们。与此同时，贾斯汀·克罗兄弟在预言梦境的指引下，开始了一系列的传教活动。他们相信自己是上帝的使者，要将救赎带给世人。然而，随着传教活动的深入，贾斯汀兄弟逐渐陷入了疯狂，他们的行为越来越极端，导致了更多的悲剧。在这个充满奇幻色彩的世界里，本·霍金斯和贾斯汀·克罗的命运交织在一起。他们都在寻找自己的信仰和使命，但最终走向了截然不同的道路。本逐渐认识到，真正的力量并非来自于天赋，而是来自于内心的善良和勇气。而贾斯汀兄弟则在追求信仰的过程中，逐渐失去了自己的本性。在这场善与恶之间的巨大冲突中，本·霍金斯和贾斯汀·克罗都将面临自己内心的挣扎和抉择。他们的命运将如何发展，谁也无法预知。然而，正是这场冲突，让我们看到了人性的光辉与黑暗，也让我们思考了信仰、勇气和善良的真正意义。